カフェでAI 実践ノート ＃002 火曜・営業の1手
商談メモを貼るだけ。
次の一手まで返る
書いた本人しか読めない。 次の訪問までに、内容を忘れる。
01
きっかけ
訪問のあと、メモが
溜まるだけなんです
書いた本人しか読めない。
次の訪問までに、内容を忘れる。
そのまま貼れる指示文は、4枚目に
02
よくある書き方
きれいな箇条書きが返るだけで、
次の一手は1文字も出てきません。
よくある指示
この商談メモを要約して
- 誰が次に動くのか
自社の宿題か、相手待ちかが消える - いつまでにやるのか
期限が無いまま、次の訪問日だけ決まる - 何が決まって、何が未確認か
その場の印象が、事実として引き継がれる
03
使える指示文（全文）
そのまま貼れます。〔 〕だけ自社の言葉に置き換えてください
あなたは〔製造業向けの法人営業〕の先輩です。
下の商談メモを読んで、次の3つを出してください。
1. 決まったこと（相手が言った事実だけ。推測は書かない）
2. 次にやること（誰が・いつまでに・何を。3件まで）
3. お礼メールの下書き（〔200〕字程度。件名も付ける）
条件:
・判断がついていない点は、推測せず 未確認 と書く
・こちらに都合のいい解釈をしない
・メールは〔ですます調〕で、売り込みを入れない
商談メモ:
〔ここに貼る〕
〔 〕は自社の言葉に置き換えてください。
04
返ってきたもの
入れたメモ（架空・4行）
7/24 訪問。工場長と1時間。
日報がぜんぶ紙。月末の集計に3日かかってる。
社長は前向きっぽい。決裁は8月の役員会。
予算の話は出なかった。次回デモ見たいと。
返ってきた答え（抜粋）
決まったこと
・日報が紙運用で、月末の集計に3日かかっている
・決裁は8月の役員会
・次回はデモを希望
・予算：未確認（メモに記載なし）
・社長の意向：未確認（印象であり、発言ではない）
次にやること
・デモ環境の準備（自社・次回訪問まで）
・役員会の開催日を確認（窓口へ・今週中）
・現在の日報の実物を1枚もらう（次回まで）
お礼メールの下書き
件名：本日はお時間をいただきありがとうございました
日報の集計に3日かかっているとのお話が印象に残りました。
Claudeで実際に実行した出力です。入力はすべて架空。
05
効く一手はこの1行
印象が、いつのまにか
事実に化ける。
- 社長は前向き。
（メモは 前向きっぽい） - 社長の意向：未確認
（前向きに見えた印象）
足す1行
判断がついていない点は、
推測せず 未確認 と書く
推測せず 未確認 と書く
置く場所は、条件の1行目。メモを貼る前に書く。
メモに書いてあるのは 前向きっぽい だけです。この1行が無いと、AIはそこを断定に書き換えます。
06
期限だけは、 当て推量が混ざる
マキちゃんの見立て
期限は、必ず自分で入れ直す。
決まったことは正確に拾ってくれます。ただし次にやることの期限は、AIが勝手に置いた数字です。
メールは8割そのまま使えます。相手の温度感の一言だけ足す。そこが営業の仕事です。
今日の1つ
- 要約させず、次の一手まで出させる
- 推測せず 未確認 と書く、を必ず入れる
- 期限だけは自分で入れ直す
次回
水曜。ベテランへの聞き取りメモを、
新人が読める作業手順書にする指示文。
この記事の指示文は、そのまま自社の言葉に置き換えて使えます。どれを自社に当てはめるかは、一緒に整理します。
インフィニティに無料で相談するこの回は Instagram でも9枚のノートにまとめています。@yukiinfinity1