カフェでAI 実践ノート ＃037 火曜・営業の1手
取引履歴から、
今月かける先を選ぶ
新規を追いかけるほうが分かりやすい。 既存のお客様は、後回しになる。
01
きっかけ
名簿はある。
ただ、開いていません
新規を追いかけるほうが分かりやすい。
既存のお客様は、後回しになる。
そのまま貼れる指示文は、4枚目に
02
よくある書き方
それらしい一覧が返るだけで、
今日かける先が決まりません。
よくある指示
この顧客リストから、アプローチ先を選んで
- なぜその相手なのか
そろそろ買い替え時期 が理由になる - 何を持っていくか
案内する品が決まらない - 今かけない相手
全件が候補のまま残る
03
使える指示文（全文）
そのまま貼れます。〔 〕だけ自社の言葉に置き換えてください
あなたは〔金属加工業〕の営業担当です。
下は取引の履歴です。今月声をかける先を選んでください。
1. 声をかける先（4件まで）と、その理由（履歴の品名と日付を引用する）
2. そのとき案内する品（履歴にある品から選ぶ）
3. 今月はかけない先と、その理由
条件:
・そろそろ買い替え時期 のような推測を理由にしない
・履歴に無い商品を案内させない
・経過年数だけを根拠にしない
取引履歴:
〔ここに貼る〕
〔 〕は自社の言葉に置き換えてください。
04
返ってきたもの
入れた履歴（架空・20件の抜粋）
東和工業 2025/09 消耗品セットA 以後 半年ごとに購入
中村製作所 2026/02 治具B 単発
みなと精機 2025/03 消耗品セットA 以後 購入なし
大栄化成 2026/07 治具B 2回目
山田工業 2024/11 消耗品セットA 以後 購入なし
返ってきた答え（抜粋）
今月声をかける（4件）
1 東和工業／半年ごとに購入、直近は2026年3月
案内する品：消耗品セットA（履歴にある品）
2 みなと精機／2025年3月にセットAを購入、以後なし
理由：同じ品を続けて買っている先が他にあるため、
止まっている理由が履歴から読めない
最初に聞くこと：いま何を使っているか
3 大栄化成／治具Bを2回購入（2026年7月が2回目）
4 山田工業／2024年11月にセットA、以後なし
今月はかけない
・中村製作所：治具Bを1回のみ。次に買う理由：未確認
経過年数だけを理由にした先はありません。
Claudeで実際に実行した出力です。会社と履歴はすべて架空。
05
効く一手はこの1行
経過年数だけでかけると、
用の無い電話になる。
- 山田工業／導入から2年経過
そろそろ更新の時期です - 山田工業／2024年11月に
セットA購入、以後なし
足す1行
そろそろ買い替え時期 のような
推測を理由にしない
推測を理由にしない
置く場所は、条件の1行目。履歴を貼る前に書く。
左は履歴のどこにも書いていません。右は 買っていた品が止まっている という事実なので、何を聞けばいいかがはっきりします。
06
止まっている先が、 いちばん聞く価値がある
マキちゃんの判定
買わなくなった理由は、
履歴に書いてありません。
続けて買ってくれている先より、途中で止まった先のほうが情報を持っています。他社に替えたのか、使わなくなったのか。そこを聞けると、次の商品が決まります。
今日の1つ
- 理由を、履歴の品名と日付から
引用させる - そろそろ買い替え時期 のような
推測を理由にさせない - 続いている先より、途中で
止まった先を先に聞く
次回
水曜。棚卸しで合わなかった品目から、
確かめる順番を出す指示文。
この記事の指示文は、そのまま自社の言葉に置き換えて使えます。どれを自社に当てはめるかは、一緒に整理します。
インフィニティに無料で相談するこの回は Instagram でも9枚のノートにまとめています。@yukiinfinity1