カフェでAI 実践ノート ＃069 木曜・経理の1手
迷う原因は税ではなく、
摘要の書き方
1万円以下でも、 書類がなければ外せません。
01
きっかけ
この飲食代は、
交際費ですか
1万円以下でも、 書類がなければ外せません。
そのまま貼れる指示文は、3枚目に
02
よくある書き方
1件ずつ聞くと、
一般論しか返りません。
よくある指示
この領収書は交際費ですか
- 参加者や目的により異なります
読んでも仕訳が切れない - 判断が割れる分
全件を人が見ることになる - 摘要の書き方
来月も同じことで迷う
03
使える指示文（全文）
そのまま貼れます。〔 〕だけ自社の言葉に置き換えてください
あなたは〔サービス業〕の経理担当です。
下は当社の飲食に関する記録です。
1. 記載だけでそのまま処理できるものと、判断が割れるものに分ける
2. 割れたものについて、本人に聞く質問を1つずつ
3. 来月から摘要に書いてもらう項目を4つ
条件:
・1件ずつの税務判断は断定しない
・金額の大小ではなく、記載の不足で分ける
・記録にない事情を想像で足さない
飲食の記録:
〔ここに貼る〕
〔 〕は自社の言葉に置き換えてください。
04
返ってきたもの
入れた記録（架空・抜粋）
10/06 会食 3名 18,600 ○○亭
10/11 会食 9,200 記載なし
10/14 打合せ茶菓 2,400 社内
10/22 会食 5名 41,000 △△
（以下 24件）
返ってきた答え（抜粋）
そのまま処理 17件
判断が割れる 7件（抜粋）
10/11 会食 9,200
聞くこと：社外の方は
同席していましたか
10/06 会食 3名 18,600
聞くこと：参加者の氏名と
関係を教えてください
摘要に書く項目 4
日付／店名／人数／
社外の参加者の有無
Claudeで実際に実行した出力です。金額と店名はすべて架空。
05
効く一手はこの1行
割れるのは高いものではなく、
摘要が短いもの。
- 飲食費の取扱いは参加者や目的により異なります
- そのまま17件／割れる7件／聞くことは1問ずつ
足す1行
1件ずつ判断させない。過去の摘要を一覧で渡して、
判断が割れるものだけを出す
置く場所は、条件の1行目。記録を貼る前に書く。
1人あたりの金額で交際費から外す扱いを使うには、参加者の氏名や名称、関係、費用の額、店の名称と所在地を記載した書類の保存が要ります。領収書だけでは足りません。
06
摘要の4項目を決めれば、
再来月は割れない
タカハシさんの判定
社外の方は同席していましたか。
この1問で大半が決まります。
1問なら廊下で聞けます。机まで行くと身構えられますので。それと、金額の基準には改正があります。いまいくらかは、必ず確かめてから使ってください。
今日の1つ
- 1件ずつ判断させない。過去の摘要を渡して、
判断が割れるものだけ出させる - 割れるのは金額が高いものではなく、
摘要が短いもの - 摘要に書く項目（日付・店名・人数・社外の同席）を
決めておくと、翌月から減る
次回
金曜。先方から届いた秘密保持契約の雛形を、
どこだけ見るかの指示文。
この記事の指示文は、そのまま自社の言葉に置き換えて使えます。どれを自社に当てはめるかは、一緒に整理します。
インフィニティに無料で相談するこの回は Instagram でも9枚のノートにまとめています。@yukiinfinity1