カフェでAI 実践ノート ＃032 火曜・営業の1手
断られた案件を、
半年後に開く
断られた案件が20件たまっている。 いつ連絡すればいいか分からない。
01
きっかけ
また連絡します、で
止まっています
断られた案件が20件たまっている。
いつ連絡すればいいか分からない。
そのまま貼れる指示文は、4枚目に
02
よくある書き方
それらしい日付が返るだけで、
訪ねる理由が作れません。
よくある指示
この失注案件に、いつ再アプローチすべき？
- なぜその時期なのか
そろそろ頃合い が理由になる - 何を持っていくか
前と同じ話をもう一度することになる - そもそも行くべきか
行かない判断が出てこない
03
使える指示文（全文）
そのまま貼れます。〔 〕だけ自社の言葉に置き換えてください
あなたは〔製造業向けの法人営業〕の先輩です。
下は断られた案件の記録です。もう一度訪ねる時期を決めてください。
1. もう一度訪ねる案件と、その時期（記録にある事実を引用する）
2. そのとき何を持っていくか
3. もう訪ねない案件と、その理由
条件:
・時期の根拠が記録に無ければ 未確認 と書き、日付を作らない
・そろそろ や 頃合い を理由に使わない
・前と同じ提案を持っていく案とは書かない
失注の記録:
〔ここに貼る〕
〔 〕は自社の言葉に置き換えてください。
04
返ってきたもの
入れた記録（架空・6件）
1 東和工業／今の設備の保守契約が来年3月まで
2 中村製作所／予算が付かず見送り。来期の予算は9月に決まる
3 大栄化成／担当者が異動。後任は未定
4 山田工業／他社に決定。理由は価格
5 三共プレス／検討中のまま連絡が途絶えた
6 みなと精機／社内で反対意見。誰の反対かは不明
返ってきた答え（抜粋）
もう一度訪ねる（3件）
1 中村製作所／9月の予算が決まった直後
根拠：来期の予算は9月に決まる（記録の記載）
持っていくもの：予算の枠に収まる構成の案
2 東和工業／来年1月ごろ
根拠：保守契約が来年3月まで（記録の記載）
持っていくもの：切り替え時の段取り表
3 大栄化成／後任が決まったころ
根拠：担当者が異動、後任は未定（記録の記載）
持っていくもの：これまでの経緯をまとめた1枚
もう訪ねない
・山田工業／三共プレス／みなと精機
いずれも次に行く根拠が記録にない
Claudeで実際に実行した出力です。会社と内容はすべて架空。
05
効く一手はこの1行
理由の無い再訪は、
一度目より嫌われる。
- 三共プレス／3か月後
（そろそろ頃合いのため） - 三共プレス／連絡が途絶えた
理由：未確認
足す1行
時期の根拠が記録に無ければ
未確認 と書き、日付を作らない
未確認 と書き、日付を作らない
置く場所は、条件の1行目。記録を貼る前に書く。
左の日付には根拠がありません。訪ねても また来たのか で終わります。右は 何が分かれば行けるか がはっきりします。
06
未確認 が並んだ案件が、 本当は一番惜しい
マキちゃんの判定
断られた理由を、
聞けていないだけです。
3件は日付が決まりました。残り3件は、次に断られたとき何を聞いておけばよいかを教えてくれています。そちらのほうが長く効きます。
今日の1つ
- 時期の根拠を、記録の事実から
引用させる - そろそろ や 頃合い を
理由に使わせない - 未確認 が並んだ案件は、次に
何を聞くべきかを教えている
次回
水曜。修理の記録から、繰り返している
事象だけを拾う指示文。
この記事の指示文は、そのまま自社の言葉に置き換えて使えます。どれを自社に当てはめるかは、一緒に整理します。
インフィニティに無料で相談するこの回は Instagram でも9枚のノートにまとめています。@yukiinfinity1