カフェでAI 実践ノート ＃072 火曜・営業の1手
売上順でなく、
決算月の順で回る
カレンダーを渡す日は、 来期の話ができる日です。
01
きっかけ
カレンダー、
売上の順に回ってます
カレンダーを渡す日は、 来期の話ができる日です。
そのまま貼れる指示文は、3枚目に
02
よくある書き方
売上で並べると、
予算の済んだ先に時間を使う。
よくある指示
取引先にカレンダーを配る順番を考えて
- 予算の時期だけで決めた並び
時期が近い社同士は取引額の大きい順になり、12月中旬に10社が並ぶ - 予算が済んだ先の区別
新年度に入った先も12月中旬に混ざって並ぶ - 郵送でよい先
方針次第で決まらない
03
使える指示文（全文）
そのまま貼れます。〔 〕だけ自社の言葉に置き換えてください
あなたは〔製造業〕の営業担当です。
下は年末にカレンダーを持って回る取引先の一覧です。
1. 回る順を週ごとに分ける（11月第3週〜12月第3週）
2. 11月中に回る先には、来期の予算について聞くことを1つずつ
3. 郵送で足りる先と、その理由
条件:
・売上の大きい順に並べない。来期の予算が固まる前に会える先から並べる
・予算の時期は備考を優先し、なければ決算月の2か月前と仮に置く
・決算月が分からない先は 決算月不明 として別に出す
取引先の一覧:
〔ここに貼る〕
〔 〕は自社の言葉に置き換えてください。
04
返ってきたもの
入れた取引先（架空・抜粋）
社名 決算月 今年の取引額 備考
B社 6月 3,800万円
C社 12月 900万円 予算会議は12月8日と聞いた
D社 1月 650万円
K社 12月 380万円
M社 3月 5,100万円 主力の部品
P社 1月 740万円 予算は11月下旬に固まると聞いた
（ほか14社・全20社）
返ってきた答え（抜粋）
11月第3週（11/16〜20）
D社 11月 1月決算からの仮置き
P社 11月下旬 備考
S社 11月末 備考
11月第4週（11/24〜27）
E社 12月 2月決算からの仮置き
F社 12月 備考
C社 12月8日 備考
12月第1週（11/30〜12/4）
A社・I社・J社・M社 2027年1月
11月中に回る先で聞くこと
C社 12月8日の予算会議に間に合わせるには、
見積を誰に、いつまでに出せばよいか
郵送で足りる先
Q社 0円 2年間発注がなく、会っても予算の話につながりにくい
Claudeで実際に実行した出力です。取引先と金額はすべて架空。
05
効く一手はこの1行
急ぐのは大口ではなく、
予算がまだの先。
- 12月中旬に10社、取引額の大きい順
- 11月中に6社。聞くことを1つずつ
足す1行
売上の大きい順に並べない。
来期の予算が固まる前に会える先から並べる
置く場所は、条件の1行目。一覧を貼る前に書く。
取引額の順に回ると、12月中旬に10社が並びます。予算が固まる時期で並べると、11月中に会うべき6社が先に出ます。仮置きの先は、聞いて確かめます。
06
予算会議の前に、
見積の宛先を聞く
マキちゃんの判定
12月8日に間に合うには、
誰に、いつまでに。
仮置きは外れることもあります。K社は2か月前なら10月ですが、同じ12月決算のC社とS社は11月末から12月上旬でした。郵送に回す前に、電話で1本確かめます。カレンダーを渡すついでに聞く1問が決まっていれば、挨拶で終わりません。
今日の1つ
- 売上の大きい順に並べさせない。
予算が固まる前に会える先から - 予算の時期が分からない先は、
仮置きと書かせて聞いて確かめる - 11月中に会う先には、
聞くことを1つずつ付けさせる
次回
水曜。半期の査定のコメントを、
日付のある出来事で書く指示文。
この記事の指示文は、そのまま自社の言葉に置き換えて使えます。どれを自社に当てはめるかは、一緒に整理します。
インフィニティに無料で相談するこの回は Instagram でも9枚のノートにまとめています。@yukiinfinity1